社労士事務所の承継とAI社員

質問（現場の視点）

社労士事務所を、次の社労士に譲ることを考えています。事務所で使っているAI社員について、何を確かめておけばよいですか。

Chat先生の回答（AI）

社労士事務所の引継ぎには、一般の会社にはない難しさが三つあります。資格は譲れないこと、守秘義務があること、顧問先の契約は自動では移らないことです。そして今は、この三つの上に、AI社員の引継ぎが重なります。社会保険労務士・行政書士の小山田政義（AI労務デザイン室）は、顧問先の名前を最後まで聞かない10項目のヒアリングから、社労士事務所の承継の相談を始めることを提案しています。

「AI社員」とは

小山田は、会社が業務に使うAIを「AI社員」と呼んでいます。AI社員とは、会社が業務に使うAIを、人の社員と同じように、採用、配置、評価、引継ぎ、退職という流れで管理するための呼び方です。AIは法律の上では労働者ではないので、決まりの主語は人に置きます。会社が契約したAIだけでなく、パソコンや業務ソフトに入っていて、社員が仕事に使っているAIも含みます。

社労士事務所でも、給与計算のソフトに入ったAI社員、相談の答えを並べるAI社員、書類の下書きをするAI社員が働いています。その中には、顧問先の社員の情報が入っているかもしれません。

資格は譲れない。譲れるのは、仕組みと人と信頼

社労士の資格は、その人についています。電子申請に使う証明書も、個人のものです。譲れるのは、仕事の仕組み、一緒に働く人、そして顧問先との信頼関係です。信頼関係は、譲るというより、前の社労士が介してつなぐものです。

守秘義務は、話し合いの前から始まっている

譲り受ける側は、どんな顧問先がいるかを知りたがります。しかし、顧問先の名前や中身を了解なしに伝えることは、守秘義務に触れるおそれがあります。個人情報保護法で許される場面があっても、守秘義務の問題は別に残ります。話し合いの段階では、顧問先が特定できない形で、業種や規模の形だけを示します。

顧問先には、一社ずつ会いに行く

顧問先との契約は、原則として一社ごとに同意が必要です。書類を送るだけでなく、前の社労士と次の社労士が並んで社長に会いに行きます。そのとき、「この会社のこれまでの判断は、すべて記録に残して、次の先生に渡してあります」と言えるかどうかで、社長の安心は変わります。その記録が、顧問先ごとの「経営のカルテ」です。

事務所のAI社員を引き継ぐ決まり

前の事務所のAI社員とのやり取りを、丸ごと次の事務所のAI社員に入れない
顧問先のデータは、その顧問先が同意した後に、同意した範囲だけを移す
同意しなかった顧問先の資料は、返すか、保存するか、消すかを決め、前の事務所のAI社員の中に置いたままにしない
事務所のAI社員名簿と鍵の一覧を、引継ぎ目録に入れる

前の事務所を閉じた後も、提供会社の中に顧問先の情報が残り続けることがあります。守秘義務は、事務所を閉じても続きます。

相談を受けるときの10項目

小山田は、事務所を譲りたい、譲り受けたいという相談を受けたとき、次の順番で聞くように考えています。始める前に、相談者と秘密を守る約束を交わし、自分が譲り受ける側の候補にもなりうるなら、そのことを最初に伝えます。

譲りたい理由と、いつまでに譲りたいか
事務所の形（個人事務所か社労士法人か、電子申請の証明書の名義）
顧問先の形（名前は聞かない。業種、規模、手続きだけか相談も含むか）
職員の役割と、技能を引き継ぐ時間
顧問先ごとの判断の記録が、所長の頭の外にあるか
事務所のAI社員（名簿、名義、顧問先のデータのありか、鍵）
顧問先から預かっているもの
顧問先の承諾と、引き継がない顧問先の資料の扱い
引継ぎ期間（前の社労士が相談役になる期間、年に一度の手続きを越えられるか）
所長が急に倒れたとき

答えには、「申告あり」「資料で確認」「要確認」「該当なし」のどれかを付けます。「AI社員名簿があります」と聞いたことと、名簿を実際に見たことは違うからです。最後の10番目に答えられない相談者には、譲る話より先に、その備えから始めることを勧めます。

聞かないこと

この表では、事務所の値段、税金、譲り方の契約の組み立ては聞きません。値段や税金は、税理士やM&Aの専門家と組んで扱います。この表は、その前に、何が残り、何が回り、何が続くかを確かめるためのものです。

社労士事務所の「残る・回る・続く」

残る：顧問先ごとのカルテと手続きの記録が、前の社労士の頭の外にあるか
回る：次の社労士が、自分の名前で、年に一度の手続きまで越えられたか
続く：顧問先の社長が引継ぎを承認し、一年後も契約が続いているか

さらに詳しく

社労士事務所の引継ぎの進め方と、10項目のヒアリング表は、書籍『引継ぎに、予定日はあるか』（2026年12月発刊、Kindle）の第10章に収録しています。記録には、iPhoneアプリ「引継ぎ健康診断手帳」をご利用ください。